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为贯彻落实余维佳董事长关于“建立综合业务平台，打造差异化发展路径”的理念，2020年11月16日，公司在深圳市中国储能大厦召开大投行板块 2020 年第四季度部门座谈会，会议主题为“剖析综合业务机会，加强部门管理及人才建设”的。本次会议由钟敏副总裁主持，公司全体员工通过线上、线下的方式出席会议。

会议首先由投行深圳一部介绍了部门重点项目的综合业务机会、部门内部管理情况等内容。随后，由参会人员围绕会上涉及项目的综合业务机会展开讨论，依次就“是否能做”、“如何做”及具体推进计划等内容充分表达了意见和建议，与会领导对本次会议做了相应总结和重要指示。

李志涛总裁表示本次座谈会是对综合业务平台建设的检阅，也是部门宣传和学习的机会。总体而言，当前公司综合业务平台的建设暂时落后于业务发展的速度。接下来，李志涛总裁对综合业务平台的建设提出了三点指示：

一、切实提升大投行板块的管理水平

管理问题是大投行板块存在的共性问题，大投行板块的管理层在改善部门管理问题方面要承担主要责任，管理层的执行力有待进一步提升。

二、大投行板块各部门要积极参与公司综合业务，增强部门间的交流与合作

大投行板块各部门要主动融入公司综合业务平台建设，参与公司文化及综合业务平台的建设。同时，要与常驻地的分公司保持密切的沟通和联系，充分发挥分公司的区域优势，获取更多的业务机会。

三、完善人员招聘

人才是公司的立司之本。大投行板块相关部门要积极改善部门人手不足的现状，招聘有承揽能力、渠道优势、专业背景的投行熟手，为公司综合业务平台建设提供充足的人才储备。

余维佳董事长表示公司的综合业务平台的建设任重而道远。公司全员要着力于综合业务平台的体系和标准化建设，加快后续的建设进程。余维佳董事长对综合业务平台的开展提出了以下五点重要指示：

一、提升核心客户的服务质量，维护好存量客户

大投行板块各部门要集中精力服务核心客户及忠诚度高的客户，战略客户部要协助前台业务部门，做好日常维护工作，提升客户粘性；要做好存量客户维护及新客户的拓展工作，改变依赖“通道业务”的思维习惯，深挖客户的综合业务机会。

二、积极推进有序承揽，挖掘业务机会

战略客户部要总结承揽过程中的经验和教训，并完善承揽手册。大投行各部门要重视有序承揽及客户关系维护，注重与公司其他部门的沟通协作，充分利用好内外部资源。针对上市公司大股东的业务需求，应多利用公司核心项目库，为客户做“点对点”的服务。上市公司控股5%以上小股东作为公司重要的资金端客户，要积极争取上市后的托管业务或减持业务。公司财富管理部等相关部门需持续跟进潜在的业务机会。

三、继续加强综合业务平台建设

战略客户部负责统筹综合业务平台建设的相关工作，针对上市公司和非上市公司两大类客户，进行统筹协调，对不同的客户制定相应的客户服务框架，协助客户制定长远发展规划，并指导项目组开展具体业务。

大投行板块各部门负责人要主动向部门成员宣导公司制度，让部门成员及时了解公司各方面的政策及制度，提高员工对公司的综合业务平台的认同感。

加强跨部门交流协作，优化标准化业务流程。综合业务平台的建设需要各部门加强协同合作，进一步优化各类综合业务标准化流程。大投行板块各部门要加强与公司其他部门的日常业务交流，分公司要主动与投行部门沟通，获取更多的业务机会信息。

四、提升管理水平，加强人才梯队建设

公司要求各部门周例会需要有特定的主题内容，会议纪要的撰写应符合规范，并涵盖每个项目进度。公司全员应理解工作日志的重要性，工作日志是员工职业生涯的记录，并将作为人才培养、部门建设的评价依据。

要重视人才梯队搭建工作，增强梯队建设。各部门要加强对业务骨干的培训工作，以满足公司未来3-5年业务的发展需要；大投行板块管理层应重点关注员工成长路径和员工的工作感受等，给员工提供更多的学习机会。

五、引导客户对ipo项目发行定价预期，做好债券销售资源统筹工作

业务研究与发行定价工作前置，引导发行定价预期。建议在撰写招股说明书阶段，研究拓展部和资本市场部进行提前介入，协助投行对招股说明书业务发展规划与募投项目计划内容把关。在ipo项目立项和申报前，资本市场部均要提前介入，提供相关欧洲杯体育投注网站的技术支持，结合市场情况，做好发行人定价预期管理工作。

债券销售部门要尽快统筹销售资源，充分利用公司平台的销售资源，为综合业务平台做有效的销售支撑。债券销售发行部要加强与银行合作，积极扩充银行渠道资源，提升债券销售能力。