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为贯彻落实余维佳董事长“建立综合业务平台，打造差异化发展路径”的理念，2020年9月14日，公司在中国储能大厦召开分公司资金端业务发展专题讨论会。会议由周庆华副总裁主持，公司全体员工通过线上、线下的方式出席会议。

会议首先由经纪业务管理总部就分公司资金端业务的发展现状、客户资源、服务体系、统筹体系、区域覆盖等方面进行了分析和总结。随后，参会人员就分公司资金端业务的销售渠道、团队建设、客户服务、部门联动等方面进行了分享与讨论。

接下来，李志涛总裁对未来分公司资金端业务的开展强调了以下三点：

一、增强销售意识，建立比较优势

过去几年，第三方销售机构迅速崛起，其销售项目的底层资产主要是房地产。在资管新规未出台前，股权类项目可以采用优先劣后级，实控人兜底的形式进行销售，因此其销售业务火爆。今年以来第三方销售机构呈现出后劲不足，究其原因，一方面，随着资管新规的出台和房地产热度的降低，第三方销售机构受限于风险识别能力不足且项目不得承诺保本保收益；另一方面，今年的市场行情主要归因于公募基金的大爆发，银行是其主要销售渠道，导致第三方销售机构的销售受到影响。

目前，股权类项目的销售尚不是第三方销售机构、银行及证券公司的销售重点，一些私募基金虽有涉猎但未开展系统性销售，因此存在很大的市场空间。随着公司财富管理业务模式的逐渐成熟，公司可以将其作为一项工作重点，建立差异化竞争优势。

二、转换业务思路，拓展新的市场

高净值客户不止集中在北上广深，在非一线城市也有很多，因此，销售人员开展业务时不要局限于地域，要拓展新的市场。比如对于二、三线城市的客户，这些城市的销售机构覆盖率低，且当地高净值客户的投资机会较少，缺乏优质股权项目，如吉林分公司在本地项目承揽方面做得很好。因此，公司要转换思路，在保证服务好北上广深客户的同时，要充分挖掘其他城市的高净值客户。

三、理顺销售机制，增强统筹意识

销售管理总部要梳理销售机制，明确业务模式，对存在的问题及时提出并找到欧洲杯投注网址的解决方案予以落实。销售管理总部与分公司每周三的销售工作例会是很好的形式。随着销售工作逐步走上正轨，希望公司的销售业务再上一个台阶。

最后，余维佳董事长作出了重要指示，对分公司资金端业务开展提出了三点要求：

一、打造核心竞争力，做好会后反思

销售能力对公司的发展极其重要，是公司的核心竞争力。随着注册制的推出，中小券商将面临更大的生存压力，权益类项目的销售也可能会遇到销售瓶颈，而销售能力不足可能会带来负面口碑影响，增加项目承揽工作的难度。因此，销售能力作为公司的比较优势之一，需要进一步提升员工思想认识，更加突出其重要性。

公司已就资金端业务销售主题召开了多次会议，销售部门和分公司要进行系统的反思与检讨，并提出欧洲杯投注网址的解决方案进行完善落实。

二、服务存量客户，挖掘潜在需求

投行业务存在一些资金类客户，比如一家企业有5-10个法人股东，上市后平均有1-2亿市值，这些非常优质的资金类客户在资产配置上会有多方面需求，同时也有资金投资收益的要求。公司已经储备了一批对公司有很高信任度、忠诚度的优质存量客户，业务人员要给予高度重视，充分挖掘存量客户的需求并做好服务工作。

三、完善销售体系，强化统筹部署

公司的当务之急是完善销售体系，强化统筹部署，其中分公司的销售能力至关重要。销售管理总部要制定销售工作整体规划，尽快落地执行，对分公司的销售工作要给予充分支持。分公司要完善销售团队建设，梳理销售工作流程，做好与客户的沟通，从而做好销售工作。