| 公司动态 | 公司召开销售业务发展专题讨论会
为贯彻落实余维佳董事长关于建设公司销售网络，促进综合业务平台发展的重要指示，2020年7月6日，公司在中国储能大厦召开销售业务发展专题讨论会，会议由周庆华副总裁主持，公司全体员工通过线上、线下的方式出席会议。
会议围绕“服务资金客户、提升销售能力”主题，首先由销售管理中心从同业销售模式分析与部门定位、客户服务体系的搭建、资金客户现状以及销售业务存在的问题与改进措施等方面进行了汇报；资本市场部结合定增目标客户特征进行梳理，剖析权益类销售工作环节及要点，对比了同业销售业务开展模式；债券销售发行部结合公司今年上半年债券业务销售情况，介绍了债券产品分级方法和目标客户定位、具体的销售思路和策略以及债券销售体系流程；经纪业务部根据分公司现有销售人员配备部署以及过往项目销售情况，从资金客户覆盖、高净值客户拓展以及人员建设方面提出了具体的工作规划；财富管理部结合市场主流资管产品类型及欧洲杯体育投注网站的业务范围，提出了“固收 ”多策略系列产品体系以及与公司综合业务平台的联动方式。
随后会议进入自由讨论阶段，与会人员沟通探讨了股权类客户开发、债券类客户开发、标准化产品制定、销售板块与投行的联动以及高净值客户开发等方面的经验。
李志涛总裁结合参会人员发言，就公司销售业务发展提出了具体要求：
一、制定资金端客户经理管理办法
会议首次在全公司范围内系统明确了销售管理中心的职责所在，即“资金端客户经理的客户经理”，并提出了“客户经理 销售顾问 产品专家”的组合营销模式。请销售管理中心尽快出台相应的资金端客户经理管理办法与考核机制。
二、完善销售体系建设
销售体系的建立不是一蹴而就的，应在规则制定完善后逐步执行落实。现行的销售激励政策主要针对个人，为适应团队发展，待经营条件、队伍建设成熟后需进一步修订。
三、建立高净值客户服务体系
财富管理部除了作为公司资产管理业务的市场开拓、产品发行与推广部门，更多的要把高净值客户统筹工作做好，关注除资产管理以外的业务机会，为各地分公司和投行团队提供具体服务内容，并尽快建立高净值客户服务体系。
随后，余维佳董事长作出了进一步的工作指示：
一、高度重视销售统筹工作
随着科创板、再融资新规、创业板注册制和新三板精选层的推出，以及新牌照申请工作的推进，公司近半业务与销售直接相关，销售统筹工作的重要性与日俱增，请销售管理中心以及全体员工予以高度重视。
二、保持团结协作
销售板块是公司综合业务平台的重要组成部分，涉及股票销售、债券销售以及未来的资管产品销售等业务内容，统筹工作十分复杂，保持团结协作对于公司销售体系的建设至关重要。各业务部门之间要做到和谐沟通、相互支持，通过彼此之间的“抬轿子”形成合力。
三、完善销售队伍建设
关于销售队伍的建设方面，一是要建立公允的管理机制，充分促进各团队之间的良性竞争，加快推进公司销售网络建设。二是以全员销售（法律法规禁止参与销售的员工除外）为宗旨，围绕业绩，推广兼职销售的理念。三是要深挖中高层干部的销售资源，并通过专门的销售客户经理进行充分的开发利用和统筹维护。四是要持续深入学习全员销售（法律法规禁止参与销售的员工除外）的精髓，积极贯彻客户至上的服务理念。五是要在公司层面召开资金端客户经理大会。
四、明确销售激励政策
公司要成体系制定全方位的销售激励政策，明确综合业务平台资产端和资金端客户经理的标准。特别是投行和未来的资管等产品的销售政策，要开诚布公地予以明确，确保按劳分配，实现投行与销售部门的合作与资源共享，达到全员销售（法律法规禁止参与销售的员工除外）的目标。
五、鼓励全员（法律法规禁止参与销售的员工除外）参与销售
优秀的客户经理要能够同时提供资金端与资产端的客户服务，不需要对业务方向进行严格的区分。公司进行部门岗位的职能划分仅仅是对各项业务开展的指引，而不是对职责的限制。全体员工要有开放性思维，把自己定位成全能型人才，在对自己的岗位职责有清晰的认知后，进一步在综合业务平台上充分展现能力和创造价值。公司综合业务平台资源对全员开放，鼓励全体员工在完成本职工作后以及合规的前提下，利用好公司资源开展所有业务。
六、做到销售资源的信息对称
公司的销售体系建设已初见成效，各部门要通过销售端crm系统进一步共享公司、个人、兄弟单位以及其他金融机构的客户资源。在做到信息对称的前提下，明确客户需求，完成撮合对接，建立系统有序的销售模式。
