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| 公司动态 | 公司召开再融资业务发展专题讨论会

2020-06-23 出处:中天国富证券 作者:中天国富证券

为加快推进公司综合业务平台建设,贯彻落实余维佳董事长关于“客户至上”的理念,2020年6月22日,公司在中国储能大厦召开再融资业务发展专题讨论会。会议由周庆华副总裁主持,公司全体员工通过线上、线下的方式出席会议。


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会议首先由投资银行创新融资部对再融资市场现状及我司再融资业务开展情况进行介绍,并重点介绍了创业板“小额快速”融资业务。其次,资本市场部介绍了新规下的再融资发行市场。最后,投行深圳五部根据现有案例,总结了新规下的再融资战略投资者认定具有如下特点:一、有雄厚的背景,拥有地方政府投资平台或者各类投资机构等丰富资源;二、自身或出资人在上市公司相关产业链具备丰富的投资经验,并能够推动相关投资标的与上市公司建立业务合作或技术合作,提高上市公司盈利能力或技术实力;三、能够利用自身或出资人资源为上市公司提供产业链相关的并购、投融资服务等。


会上,投行团队、销售板块和分公司分享了再融资业务发展的思路及合作感受,承揽时可以发挥我司的综合业务平台的优势,从其他项目介入上市公司或者为上市公司提供全方位的服务来承揽再融资业务。围绕再融资业务的品种、战略投资者寻找、客户承揽经验等方面,参会人员结合切身体会进行了讨论交流。


李志涛总裁针对后续工作的开展,提出以下要求:一是关注创业板“小额快速融资”。请战略客户部牵头组织,筛选所有创业板公司,其中满足新兴行业、融资规模3亿内的名单,通过名单有针对性的承揽。“小额快速融资”是我司弯道超车的机会,它不仅能弥补收入,还能提高客户对公司能力的认可度,希望各业务部门、项目质量控制部和销售板块立即行动,务必重视此类业务的开展。


二是关于再融资品种的选择。无论选择何种再融资方式,帮助上市公司市值最大化是服务客户的出发点,其核心是为客户解决痛点,首当其冲是为客户引进战略投资者。各位同事展业时可优先考虑“18个月定增”,同时争取抓住“6个月定增”和可转债的业务机会,杜绝畏难情绪。目前再融资业务审核周期和发行周期较长,排队项目较多,请各位同事不要松懈,要不断积累,抓住业务机会。


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余维佳董事长表示会议内容的深度有大幅提高的空间,应该提出指导性意见及方向性的措施,包括再融资业务的承揽方向和目标、同业情况分析、业务推广措施、客户的痛点和需求以及我司对应的解决方法,推动员工有效承揽。并且,对再融资业务开展提出具体的工作指示:


一、重视资金端客户对接

再融资业务中,资金端客户的对接尤其重要,业务的成功与否和销售情况直接挂钩,业务开展对销售能力的依赖是大势所趋。希望销售板块全面分析我司目前所覆盖的客户、客户的投资意向、有意愿投资的行业或客户类型、参与方式等内容,了解客户的具体需求才能有效对接。同时,应关注定增业务带来的投资机会。


二、了解同行的展业优势

业务开展中要了解同行的优势,取其精华去其糟粕。同业竞争中,我司应有竞争规划及战术,并且要强调我司的态势,制定合适的发展战略,有效推进公司整体业务发展。


今年市场政策带来了众多业务机会,希望内核部、项目质量管理部、投行业务管理部帮助现有项目加快进程,提前布置,并且,希望投行执委会有意识地指导业务承揽,大力推进“小额快速融资”,务必重视业务发展窗口期。


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